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老虎证券 VS 富途牛牛

2019-11-01

分析目的&体验环境

1.1 分析目的

(1)了解互联网券商行业发展现状以及成长空间,熟悉互联网券商业务;

(2)对比分析富途牛牛以及老虎证券这两个产品结构、功能上的差异,得出二者的SWOT

(3)重点体验分析社区模块,分析社区模块对证券交易类产品起到的作用。

根据以上分析目的,本文会分成两大板块进行:

一是行业以及市场概况,包括整体行业分析、结合运营活动&产品迭代史分析富途牛牛和老虎证券的各自市场容量以及战略、以及用户画像;

二是具体的产品体验与分析,包括产品架构、核心功能分析(社区模块会重点进行分析)、用户评价与评分。

最后再根据以上分析得出富途牛牛的SWOT, 进行总结。

1.2 体验环境


二、行业概况

2.1 市场背景

2018年以来,伴随着传统券商行业衰落,券商营业部接连关闭的同时,互联网券商却迎来了质的飞跃。

富途证券母公司富途控股于2019年3月赴美IPO, 而老虎证券早在2018年10月就被爆出了赴美IPO的消息。雪球D轮融资1.2亿美元,蚂蚁金服入场。

视线聚焦到跨境互联网券商上。近年来受益于证券市场总体规模增长、移动端技术进步、以及新生代投资者对线上渠道的偏好,全球主要证券市场线上交易额快速增长。中国作为个人投资者人数最多的国家在境外投资市场的渗透率不断增加。

全球主要证券市场线上交易额快速增长:



2018年全球证券市场线上交易额接近40万亿美元,其中美国证券市场线上交易额为11.6万亿美元,香港证券市场线上交易额为2.1万亿美元。

美国证券市场与香港证券市场相比,未来2018-2023年,美股的交易规模大于港股,但是港股的增长率大于美股,市场潜力相对较大。

然而由于证券经纪业务同质化严重,线上获客成本的攀升,以及佣金率的进一步下降,业务探寻多元化是必经途径。

以美国嘉信理财的成功经验来看,从经济业务转型财富管理是互联网券商转型成功的有效途径,富途牛牛于今年九月推出的富途基金宝也印证了此点。

中国个人投资者境外证券市场交易规模持续增加:


随着我国国民可支配收入持续增长和全球市场多元化发展,国民资产配置趋于多远,海外投资需求旺盛。在互联网技术的推动下,中国个人投资者在境外证券市场的渗透率逐年攀升,尤其在香港以及美国这两大证券市场。

由于市场机制完善,信息透明度较高,再加上赴港美上市的中概股数量不断增长,加上内地赴港美 IPO 热,港美股打新需求提高。港交所新政引发了内地企业赴港 IPO 热。美港股市场大热。

其他外部的有利条件还包括:

  1. 政策优势:相较于国内市场,港美股市场牌照门槛低为互联网券商打开门;
  2. 互联网券商相较于传统券商天生带有的优势:佣金与开户门槛比较优势明显: 互联网券商佣金仅为传统渠道的几分之一;互联网券商开户门槛低,流程简洁,更便于内地人开户。

2.2 市场占有量

富途牛牛由于先发优势(富途牛牛13年上线,老虎证券于15年上线),累积了一定的用户量(注册用户是老虎的5倍);

但老虎是后发制人的类型,这两年下载量高于富途牛牛不说,在注册用户约为富途牛牛的1/4的情况下,开户用户却和富途牛牛的规模一致,人均交易额以及换手率均高于富途牛牛。

2.3 产品迭代史

由于互联网券商属于互联网+,与业务的关系密不可分,因此产品迭代分析会着重分析二者在业务探索方向上的异同。

2.3.1 富途牛牛

分析:

  • 富途牛牛于2013年上线,主打港股市场,14年开始打入美股市场
  • 2014-2015年间处于成长期,不断在完善基础功能–社区、资讯、聊天室、牛牛圈;
  • 2016年经历了两次框架大改版,猜测是业务扩张或者转型,现有架构难以承载;
  • 2017走入成熟期,17-19年中,产品方向上:不断迭代优化–一方面不断增加优化更多科学分析工具–K线图优化、智能盯盘等,一方面又在搭建优化社区–牛牛圈,以维持互联网基因给自己带来的优势,线上交流提升信息透明–上线群聊以及直播功能、帖子个性化推荐等;此间业务方向上,没有做一些太大的尝试与突破,一直基于美港股做一些业务上的小尝试,港股支持暗盘、美股支持ETF、A股新增打新入口等
  • 19年开始探索转型,9月份上线了富途基金宝、自研暗盘,支持港股期权交易
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