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竞品分析报告:盒马鲜生 VS 京东到家

2020-02-11

背景及目的

1.1 背景

最近各大巨头纷纷发力新零售,盒马鲜生、每日优鲜在该赛道已经取得了不错的成绩,而作为京东到家的产品经理,选择一款零售生鲜产品进行竞品调研与分析。

盒马鲜生和每日优鲜都算是新零售探索道路上的翘楚,盒马属于阿里系列,每日优鲜则背靠腾讯,都十分值得去仔细研究分析。在生鲜配送行业,物流占据重要地位,由于盒马生鲜的负责人侯勇为京东物流的前负责人,这使得盒马的物流可以和京东一较高低,鉴于此种渊源,我们选择盒马生鲜作为竞品进行分析的对象。

1.2 目的

  • 通过对竞品的架构、业务逻辑以及功能分析,找到自身的不足,寻求改进,优化完善产品思路;
  • 分析竞品的迭代路程与经营策略,从而优化自家产品的功能迭代以及后续的运营。

二、用户分析


三、产品分析

3.1 产品架构分析



盒马和京东到家的在产品架构上有些不同,盒马产品主要分为到家模式和到店模式,其相关利益方则涉及平台和买家两方;京东到家产品主打到家模式,涉及买家、线上平台+达达物流、第三方线下超市三方的利益。

3.1.1 盒马

(1)到家模式

  1. 用户:可以通过平台享受浏览商品、加入购物车、下单、付款(使用优惠券)、评价、获取订单状态、查菜谱、社区互动等线上服务;可以享受30分钟内送货上门的便捷物流服务。
  2. 平台:平台与商铺均属于同一个利益方,平台为用户提供线上服务,在到家模式中商铺则主要提供商品存储功能,快递员从商铺中取货给用户运送。

(2)到店模式

  1. 用户:可以通过平台对用户实时定位,获取最近推荐的店铺的菜单信息,进行堂食点单操作,在规定时间内到店即可享受新鲜制作的生鲜菜品;也可以在线下店铺里直接选择生鲜让店家制作食用。
  2. 平台:在到店模式中线下商铺主要作为生鲜餐厅存在,可以为用户提供舒适的就餐环境,即时性的生鲜制作服务。

3.1.2 京东到家

  1. 用户:用户可以通过APP浏览商铺、选择商铺、选择商品、加入购物车下单、评价、获取订单状态、查看菜谱等线上服务,享受1小时内送货上门的服务。
  2. 平台方+达达物流:作为连接线下超市和用户的媒介,将线下超市整合到平台,同时为双方提供包括物流在内的各种便利服务,获取中间利益。
  3. 第三方线下超市:通过平台获得更多的曝光量,增加潜在用户触达渠道,进而实现销售额的提高;同时通过平台获取用户订单详情进行备货,再由平台侧的达达物流进行运送,提高了商品售卖效率。

3.2 产品结构分析


产品结构图

从产品结构上看,二者结构大体相似,主要是红框中的三项设置有些不同。

  • 分类:在京东到家里没有“分类”页面,主要原因可能归因于:京东到家是多店铺的平台系统,以店铺作为分类单位,而且只推荐定位附近2公里的店铺,店铺展示完全可以放在首页;盒马是自营的平台,类似于一个大超市,为了用户的购买方便,必须要进行商品分类放置。
  • 订单:京东到家在底部栏有“订单”一栏,可以直接查看历史订单;盒马则没有订单栏,其查看订单需要从“我的”页面进入。

原因分析:

(1)首先京东到家是多店铺平台,如果订单按照盒马的设置,从我的进入,分为待付款、待配送、待收货、待评价,会相对来说比较繁琐,而且该平台没有分类,正好可以增加一个比较方便查看的订单页面。

(2)新零售的O2O服务,主要的物流耗时也就在30-60min,时长较短,以及在下单成功界面显示盒马物流状态了,若在“我的”中仍然显示,可能会增加不必要的后台负担。

  • 发现与盒区生活:到家的“发现”与盒马的“盒区生活”均属于核心的购物业务外的特色功能拓展。

不同点:

发现主要是对店铺、食谱、品牌、时尚美妆等进行推荐,是另一种形式的商品推荐,但是无法进行评论和互动,用户不能生产内容,处于被动接受内容的状态;盒区生活则主要侧重于诱导用户参加活动,生产内容,增加互动,有点儿类似于另一种形式的生活圈,相比于发现则更偏重社交属性。

盒马功能结构图:


京东到家功能结构图:


3.3 产品业务流程分析

盒马购买流程:

京东到家购买流程:


从二者的购买流程上看,整体路径相似,但还是有些区别在其中。

  1. 盒马以Sku颗粒进行显示,重点选择商品;京东到家由于是以店铺为分类单位,所以京东需要先选择店铺,再选择商品,重点选择商铺。
  2. 盒马展示Sku的模式和淘宝类似,具有商品详情、评价以及推荐页面,可以让用户详细了解该商品的具体参数以及其他用户对该商品的评价,可以比较全面的选择商品;京东到家的模式在店铺中直接展示商品的列表,其商家评价较为隐藏,具体的商品详情以及评价也不太明显,评价只显示好评度,没有文字描述,顾客主要通过对超市本身的知名度、信任度选择商店来进行商品选择。
  3. 在用户没有登录的情况下,盒马的购物流程在加入购物车时即停止,而京东到家则可以进行加入购物车的操作,在走到结算流程时提示登录。

3.4 核心功能页面展示


盒马核心功能界面展示


京东到家核心功能界面展示

四、产品数据表现分析

4.1 百度指数

搜索指数和媒体指数:


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